2016年煤炭行業現狀及發展趨勢分析

更新日期:2016-03-29 17:22:13瀏覽:

 

2016年煤炭行業現狀及發展趨勢分析

    我國煤炭資源總量 5.9 萬億噸,占一次能源資源總量的 94%,而石油、天然氣資源僅占 6%,且石油、天然氣增產難度大,對外依存度高。

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   自 2006 年以來, 全國煤炭投資累計完成 3.6萬億元,累計新增產能近 30 億噸。其中,十二五期間累計投資 2.35 萬億元,年均投資近 5000 億元。據統計截至 2015 年底,全國煤礦總規模為 57 億噸,而我國 2015 年煤炭總消費為 37.5 億噸,在 57 億噸的產能規模中,根據國家能源局統計,正常生產及改造的煤礦39 億噸,停產煤礦 3.08 億噸,新建改擴建煤礦 14.96 億噸,據國家能源局披露,其中約 8億噸屬于未經核準的違規項目。

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圖為:歷年全國產量情況

截止 2015 年底,全國煤炭總規模 57 億噸,其中,正常生產及改造的煤礦 39 億噸,停產煤礦 3.1 億噸,新建改擴建煤礦 15 億噸,其中約 8 億噸屬于未經核準的違規項目。

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2001 起,煤炭行業的盈利能力如同坐上過山車,隨著行業的景氣度上升,利潤總額從 2001 年的 42 億元,跳升至 2011 年的歷史高點 4342 億元,增長近 10 倍,隨后隨著行業產能過剩的影響,利潤總額大幅下滑,2015 年僅為 441 億元,只相當于 2004 2005 年水平;銷售凈利率與利潤總額走勢相似,2010-2011 年維持在 14%的高盈利水平,隨后大幅下滑,2015 年僅為 1.8%,跌幅為達 87%,且不如 2001年行情啟動前的水平,預計盈利能力表現會更為慘淡。

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據國家統計局統計數據,2015 12 月末煤炭開采和洗選業從業人員 442.4 萬人, 該人數較2011 年年底高峰時期 531.14 萬人精簡了 88.74 萬人(降幅 16.71%)

截止 2015 年底,全國煤礦數量 1.08 萬處,其中,年產 120 萬噸以上的大型煤礦 1050 處,比 2010 年增加 400 處,產量比重由 58%提高到 68%;年產 30 萬噸以下的小型煤礦 7000 多處,比 2010 年減少了4000 多處,產量比重由 21.6%下降到 10%左右。

大型現代化煤礦比重不斷提高,全國煤炭供應保障能力顯著增強。大基地建設穩步推進。14 個大型基地產量占全國總產量的 92.3%左右,比 2010 年提高 4.3 個百分點。產量超過億噸的煤炭省區 8 個,產量比重 84.1%,提高了 8 個百分點。在十二五期間,中國煤炭產業集中度提高。前 4 煤炭企業產量 8.68 億噸,占全國的 23.6%, 比 2010 年提高 1.6 個百分點; 8 家企業產量 13.1 億噸, 占全國 35.5%,增加了 5.4 個百分點。神華、同煤、山東能源、陜煤化、中煤、兗礦、山西焦煤、冀中能源、河南能源等 9 家企業產量超億噸, 比 2010 年增加 4 家,產量 14.1 億噸, 占全國的 38.2%,提高了 13 個百分點。

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    煤炭市場黃金十年吸引了大量其他行業資本進入該領域投資,甚至一些與煤炭毫不相干的行業如房地產等都到煤炭行業淘金,大有全民齊挖煤之勢。據相關數據,2006年以來,我國煤炭采選業固定資產累計投資達3.3萬億元,按照800元投資一噸的產能,2.3萬億投資就有了40億噸產能,加上目前全國在建礦在10億噸以上,還有部分違規建設煤礦的產能,即使考慮今后一個時期,淘汰一批落后產能,全國煤炭產能過剩的問題也已經十分突出。可以說,投資過熱是導致這一輪煤炭市場深度調整的根本性原因。

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    1994-2015 年這 20 多年來,我國的 GDP 增速由1994 年的 13.1%下滑至 1999 年的 7.6%,之后二次騰飛至 2007 年的 14.2%2015 年再度回落至 6.9%,這也是 20 多年來年度 GDP 的最低增速。單位 GDP 能耗方面則幾乎一直呈下降趨勢,由 1994 1.39 噸標準煤/萬元下降到 2015 年的 0.662噸標準煤/萬元,累計降幅達到 50%以上。煤炭占能源消費比重也幾乎一直呈現下降趨勢,由 1994 年的占比 75%下降到 2015年的 64%,累計下降了超過 10 個百分點。可見,GDP 增長是支撐煤炭需求量增長的最主要因素。

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    2015 年我國煤炭消費量占能源消費總量的64.0%水電、風電、核電、天然氣等清潔能源消費量占能源消費總量的 17.9%。隨著能源結構的調整,煤炭在中國的份額將從目前的超過 60%降至未來的 50%以下。日前,在建言十三五”——中國煤控規劃研究國際研討會上,中國煤控項目組發布了《中國煤炭消費總量控制規劃研究報告》 ,該報告指出,2020 年中國煤炭消費總量的目標應約束在 27.2 億噸標煤,即 38億噸實物量以內,總能耗控制在 47.4 億噸標煤。要達到上述煤炭控制目標,煤炭占能源消費總量的比重將降低至 57.4%,較2014 年下降 8.2%十三五期間煤炭消費被砍已成定局。 《能源發展戰略行動計劃(2014-2020 ) 》確立了我國到 2020年的戰略方針與目標:到 2020 年,一次能源消費總量將控制在 48 億噸標準煤,煤炭消費總量控制在 42 億噸;非化石能源占一次能源消費比重達到 15%,天然氣比重達到 10%以上,煤炭消費比重控制在 62%以內。假設 2016-2020 年我國 GDP 同比增速將維持 7% 的水平,單位 GDP 能耗每年下降 6% ,至 2020年煤炭占能源消費總量的比 重下降至 56.5% ,那么至 至 2020 年,我們 預計 我國的年均煤炭需求增速 將降至-1.59%

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    據統計,截至 2015 年底,中國煤礦總產能達到 56.47 億噸。其中,生產礦井產能 39.23 億噸,改擴建礦井產能 7.4 億噸,新建礦井產能 9.16 億噸,許可證注銷礦井產能 0.68 億噸。從產能分布來看,中國煤炭產能 27%分布在山西,數量高達 15.3 億噸(包括山西省公告的 13 座未核準建設煤礦計 7400 萬噸/年產能) ,其中生產礦井產能 10.4 億噸,新建和改擴建礦井產能 4.88 億噸;其次為內蒙古,該區產能 11.7 億噸,占全國總產能的 21%,其中,生產礦井產能 8.1 億噸,新建和改擴建產能 5.6 億噸;排名第三的陜西省,產能共 6.7 億噸,其中在產產能 4 億噸,新建和改擴建礦井產能 2.6 億噸。

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